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智能制造:3C自动化和装配应用引领增长

3C、新能源以及自动化率较低的一般工业等领域将成为国内机器人增长的主要驱动力,未来行业仍将保持20%以上的增速。

(1)据IFR统计, 2016年中国工业机器人全年累计销售8.7万台,同比增长26.6%(全球销量29.4万台)。我国已是全球最大的机器人市场,2016年我国工业机器人使用密度为68台/万人,规划到2020年实现工业机器人密度达到150以上,我们从这个角度推算,对应的机器人保有量的年均增速在20%以上,对应整个产业链在千亿规模(不包括集成测算为378亿元)。

(2)从行业层面,除了汽车以外的3C等领域的机器人使用密度较低(例如3C机器人密度不到20)但对于自动化需求十分迫切的行业将继续处于机器换人的浪潮之中。从工艺的角度,根据GGII数据显示,装备环节占比16%提升最快但依然是突破难点,装配的高要求导致部分装配环节机器换人仍然存在阻碍,我们认为一旦实现该环节的技术难点,将为行业带来又一轮爆发式增长。装配应用需求的释放将直接带动SCARA、小六轴销量的迅速提升,轻小负载机器人厂商将直接受益。

技术逐渐突破,关键零部件和本体国产化进程加速。我们认为关键零部件和本体制造环节相互依托下,受益于行业增长以及国产化率提高,增长将高于行业平均增速。集成环节处于红海竞争,则主要依托于下游自动化需求的提升保持成长。

(1)上游零部件:机器人最为核心的减速机、伺服、控制器这三个上游零部件仍然大部分需要进口(根据机器人产业白皮书数据,进口比例在70%以上)。减速器:国产企业占比不到10%,国产企业深耕多年正逐步起量,耐疲劳性和寿命等指标仍需努力,市场对国产减速器的信任度正逐渐提升。其中谐波减速器:苏州绿的等。RV减速器:双环传动、中大力德、上海机电、秦川机床、南通振康等。伺服系统:目前进口产品在我国伺服市场上占有率接近80%。国内多家企业均已开发了机器人使用的伺服系统,产品可靠稳定性差距逐步缩小,成本和服务上国内企业占优。例如埃斯顿、汇川技术、英威腾、广州数控等。控制系统:控制器一般由机器人厂商自主研发设计,各品牌机器人均采用自己的控制系统,控制器的市场份额受机器人本体市场份额影响很大,竞争格局基本与机器人保持一致,国际四大家族所占份额超过50%。

(2)中游本体:多关节和scara国产占比不到30%,仍有较大提升空间。究其原因主要在于零部件等关键技术 、工艺、品牌等方面。国产机器人企业中有多家企业突破千台,其中埃斯顿、埃夫特等一批企业都有不错的增长,在国产零部件放量的传导下正不断扩充产能抢占市场。(3)下游集成商:竞争红海,未来强者恒强。行业工艺(工程师)、项目经验、规模和资金实力等是主要壁垒。目前国内机器人厂商主要集中在系统集成商领域,整体处于竞争红海。未来集成商的发展将是强者恒强或者专注细分另辟蹊径。

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