一、热点聚焦
   1、中钢协：中澳铁矿石价格谈判仍有相当难度   
   新一年铁矿石长期协议价格从4月1日开始执行，但中国钢铁厂商与澳大利亚力拓(RioTinto)和必和必拓(BHP)的谈判仍没有结果。
   3月31日，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在接受本报记者专访时呼吁铁矿石生产厂家“回归铁矿石贸易的主流，供需双方继续建立长期合作的稳定关系”，但他亦坦承谈判“还是有相当难度”。
   按照国际惯例，每年4月1日将执行新的铁矿石长期协议价格。如果届时没有达成新的铁矿石长期协议价格，自动按上年价格运行三个月，等价格谈妥以后再“多退少补”；如果三个月过后还未谈拢价格，就会自动终止合同。
   此前，巴西铁矿石生产商淡水河谷(Vale)已经与各主要钢铁生产商达成协议，铁矿石长期合同基准价上涨幅度为65%-71%。罗冰生表示，澳方也可以按此执行。不过，力拓和必和必拓一直在谋求更高的涨价幅度。 

　　2、温家宝：政府会努力促进股市平稳健康发展
　　据中央人民广播电台报道，正在老挝进行访问的国务院总理温家宝昨天(30日)就重大政治、经济问题即席回答了记者的提问。在谈到中国股市时，温家宝说，虽然受到外围经济的影响，但是中国经济的基本面是好的，政府会努力促进股市平稳健康地发展。温家宝表示，一个健康的、可持续的资本市场对经济发展最终是有利的。政府的责任就是：第一，保持经济的平稳较快发展，避免经济出现大起大落，集中力量解决经济生活中存在的突出问题。第二，要通过法制建立一个公开、公正、透明的市场环境。这样既能够保护投资者的利益，也保护股民的利益。
　 3、“从紧货币政策”下一步剑指何方
  “从紧”政策方向上已经明确，力度又要作适当控制，政府在政策工具上作哪些取舍呢？笔者以为，从紧货币政策的下一步路径是：在政策工具中，以数量型工具为主，价格型工具为辅；价格工具中，汇率为主，利率为辅；在政策倾斜方向上，以农村市场为主，城市市场为辅。
   4、外资“偷袭”中国钢铁 中钢协暗中问计
   人的恐惧与担忧大都来自未知，现在，身兼中国钢铁工业协会会长的鞍钢总经理张小钢正在体味这种担忧，这种担忧背后未知的问题是：除了收购中国民营钢企，米塔尔、Evraz这样的世界钢铁巨头，下一步还会有什么动作？正是在这样的担忧之下，中钢协操刀的一份“秘密问卷”先后送达宝钢、首钢、鞍钢、武钢四大巨头手中，问卷主题为：“外资曲线进入中国钢铁业，你的看法如何？”而这样一份问卷，无疑也含有“问计”之意，这些来自中国钢铁巨头的“声音”，将被送交国家发改委与商务部作为资鉴。
   5、中钢协：特色区域钢企是投资方向
   日前，中国钢铁工业协会副秘书长迟京东表示，今后发展有特色的区域钢铁企业，尤其是大型钢铁企业集团，将是我国钢铁工业的投资方向。根据中钢协的统计数据，1996-2006年十年间，我国钢铁工业累计完成固定资产投资达12492.1亿元，平均每年增长14.84%，生铁、粗钢和钢材的产能在“十五”期间平均增幅超过20%。在投资大幅增长的同时，迟京东表示，2001-2007年协会会员单位钢铁企业投资完成总额8037亿元；同期，毛利总额为11041亿元；“总体上看，钢铁工业投资是赚钱的”。
   6、高价焦炭“烤”验中国钢铁产业链
  
   面对疯涨的焦炭价格，中国的焦炭企业却有倒不尽的苦水：一方面炼焦原料价格的水涨船高挤掉了焦炭价格上涨的利润，另一方面，炼钢企业也在设法抵制高价焦炭。 一时间，整个钢铁生产的产业链条都在高价焦炭的撞击下摇摇晃晃。
   钢铁业前两月新变化：出口回落 价格上涨：近日，国家发改委经济运行局巡视员贾银松表示，今年前两月钢铁工业经济运行出现新变化：一是产量增幅回落。1-2月，全国产钢7945万吨、生铁7563万吨、钢材8905万吨，比去年同期分别增长6.4%、7.3%、12.3%。二是国家调控政策逐步显现效果，出口大幅回落。1-2月，出口钢材725万吨，同比下降17.2%，出口钢坯8万吨，同比下降92.6%。前2个月净出口钢材458万吨、钢坯5万吨，折合钢492万吨，同比减少259万吨，下降34.4%。三是钢材价格持续上涨，价格指数创历史新高。
   7、 广钢韶钢打包重组 宝钢将控股51%
   一直被业界津津乐道的宝钢集团重组新疆八钢集团模式，没有复制到广东。从知情人士处获悉，宝钢重组广钢集团和韶钢集团的模式是，广东省国资委将广钢与韶钢打包与宝钢联合重组，宝钢将控股51%。
   8、“武钢粮仓”探明深部铁矿资源2300万吨
   从武汉钢铁(集团)获悉，被誉为“武钢粮仓”的大冶铁矿新近又探明深部铁矿资源2300万吨，打破了大冶铁矿资源枯竭的论断，同时还发现了铜、金等矿藏资源，将使这一被列为我国九大“危机矿山”之一的百年老矿延长开采年限30年至40年。
   9、五矿发展加速整合 望打造黑色产业链
   国内黑色金属流通领域最大综合服务商五矿发展股份有限公司近日宣布，2007年公司全年营业收入851亿元，比上年增长11.20%。五矿发展董事长周中枢表示，五矿发展原来主要从事商贸，现在要加强的是上游的资源控制和中游的加工冶炼，加上下游的销售，“要打造黑色产业链。”
   二、市场动态
　　
　　 1、钢市综述　　　
 　今日国内钢市整体保持稳中向好发展趋势，市场观望气氛依旧浓厚；建筑钢材市场继续小幅拉升；板材市场向好，热卷市场全面回升、中板市场小幅上扬；涂镀、型材、管材市场整体继续以稳定运行为主；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
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   建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续攀升。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为4972元，较昨日涨21元，杭州、成都、西安、上海、武汉市场价格较昨日涨70元、50元、50元、30元、10元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5093元，较昨日涨20元，杭州、西安、上海、成都市场价格较昨日涨100元、40元、30元、30元。随着钢厂陆续上调出厂价格以及市场成交的好转，近日国内建筑钢材市场呈小幅攀升态势。钢厂方面，由于近期原材料价格的持续坚挺上涨，生产成本不断冲高，生产厂家也被迫不断提高出厂价格以维持正常生产。从目前的市场来看，在前期低价资源逐步消耗以后，厂家和商家对后市信心都有所增加。即将进入4月份，随着工地的陆续开工，终端需求有望继续释放，这对建筑钢材后市的需求预期也能起到一定的利好影响，同时也将支撑建筑钢材价格继续上扬。

   冷、热轧板卷：今日国内中心城市热卷市场全面上扬、冷板市场平稳盘整。国内重点中心城市3.0mm热轧卷板的平均价格为5517元，较昨日涨33元，西安、北京、广州、沈阳、杭州、武汉、郑州市场价格较昨日涨100元、50元、50元、50元、30元、30元、20元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6578元，较昨日涨2元，沈阳市场价格较昨日涨20元。热卷方面；今日国内热卷市场全面回升，在钢厂价格的推动以及需求有所好转的带动下，各地市场价格都有不同程度的上涨。据商家反映，虽然近期价格拉涨，但以3月份的钢厂到货价格来看，商家以目前价位成交仍与钢厂价格倒挂，商家出货积极性并不强。从市场资源来看，前期低价资源基本已经全部消耗，而钢厂到货价格接近5500元，短时间内商家仍会采取限量销售政策。钢厂方面；上周五武钢出台了5月份钢厂价格政策，其中热轧板卷所有品种全部上调200元，并且卷宽大于等于1550宽度再加价上调150元，另从相关渠道获悉，4月份沙钢热卷定货价依然会上调，幅度大概锁定在200元/吨上下；资源成本高企将对后期市场具体走势产生深远影响；目前来看，二季度钢厂的价格依然将处于强势， 整体热轧板卷销售价格的底部支撑进一步增强，后市热轧板卷价格仍有上升空间。冷板方面；今日开市，国内冷轧板卷价格继续稳定运行。目前市场上低价出货现象基本上已消失，但市场成交表现不够稳定，商家操作上也趋于理智，价格拉涨的条件并不充分。钢厂方面，上周末武钢5月份价格政策中对冷轧产品上调100元，商家表示随着新资源的陆续入市，后市价格将在成本的支撑下呈现稳中上升的趋势。另外，近日热轧、中板价格持续上涨，对冷板商家心理起到积极的刺激作用。

   中板：今日国内中心城市中厚板市场小幅向上。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6038元，较昨日涨17元，武汉、沈阳、郑州、天津、广州市场价格较昨日涨50元、50元、30元、20元、20元。在近期热轧、建材市场行情陆续有所上调的情况下，中板销售有所好转，而部分钢厂如武钢、天钢、邯钢、临钢以及普阳等厂，纷纷对中板的出厂价格进行上调，大大抬高了商家的订货成本，引起市场价格明显上涨。而目前市场状态仍然停留在高价格、低成交，下游用户观望态度浓厚。短期来看，由于成本上扬的推动作用，近期这一波上涨行情可能会持续一段时间。

   涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场整体保持稳定运行。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6407元，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格7285元，均与昨日持平。今日国内涂镀市场“风平浪静”，经销商反映，虽然近期国内主导钢厂普遍继续抬高出厂价格，由于低价资源依然没有消化完全，造成尝试抬高报价的经销商无法出货，钢厂的上涨幅度对行情没有很强的推动力。此外，4月份是商家集中出货的高峰，多数商家均不愿意过高的价格影响消费者的需求心理。

   热轧带钢：今日开市，唐山带钢价格整体保持稳定。商家在资金压力得到缓解、需求转好、库存压力减少等因素影响下，心态逐渐趋于一致，多数商家对后期形势较为看好，预计唐山市场带钢近期将稳中适度上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山瑞丰产2.0*(232-272)带钢承兑指导价为5100元，唐山国丰产2.5-3.5*(272-355)带钢承兑指导价为5100元，唐山不锈钢产的5.5*(355-520)带钢承兑指导价为5150，宏盛源产2.5*(375-413)带钢承兑散户价为5200元，2.0*(375-395)带钢钢承兑散户价为5270元。

   管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场整体继续维持稳定。国内重点中心城市1.5寸(3.25mm)焊管的平均价格为5367元，与昨日持平。Φ159*6mm无缝管平均价格为6645元，较昨日涨5元，北京市场价格较昨日涨50元。今日国内管材市场延续上周行情，市场成交依旧不温不火，价格基本维持稳定。钢厂方面；今天唐山友发、新利焊管出厂价格上涨50元，天津友发管厂虽未涨价，但前期的优惠政策取消，另有消息称，华歧也有涨价的打算，钢厂出厂价格的坚挺表现，给现货市场较大的信心。从销商了解到，现处月末，实际出货情况偏弱，多数经销商采取进出平衡的策略，库存量变化不大，在钢厂价格上涨的带动下，少数商家将售价同幅拉高，多数经销商则观望心理明显，是否涨价将视成交状况而定。

   型材：今日国内中心城市型材市场稳中略有波动。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5413元，较昨日涨30元，郑州市场价格较昨日涨300元。25#槽钢平均价格是5457元，较昨日涨30元，郑州市场价格较昨日涨300元。5#角钢的平均价格是5323元，与昨日持平。今日国内型材市场整体继续保持稳定运行，市场观望气氛依旧浓厚，不过经销商们对后市看好的心态较为一致。原材料方面：今日唐山地区方坯价格整体上涨50元/吨。普碳150方坯报价4900元，165矩形坯价格在4950元，低合金150方坯5000元。目前型材成本逐步攀升，四月份是施工旺季，在诸多利好消息的影响下，后期型材价格会有上涨的可能。另市场消息，奥运在即，传言会有相应政策出台：华北地区(北京、天津、河北)大钢厂减产，小钢厂则将停产。
   2、特钢综述
   不锈钢市场：今日不锈钢市场价格受国际镍价推动，部分产品价格有小幅上涨，无锡、佛山地区市场成交均呈下滑趋势，市场观望气息浓厚。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产304/2B卷板 0.8mm为31800元/吨， 2.0mm为31600元/吨；太钢产304/2B卷板 0.8mm为32700元/吨，304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨， 10.0mm为28500元/吨，无锡、佛山地区价格400系有所上涨趋势，其幅度100-200元，主要是受当地市场400系资源紧缺所导致的，300系与200系市场价格基本维持不变，整体市场成交量却依旧保持清淡，各地经销商观望气息浓厚。市场中200系和400系资源较为充足，不过部分400系产品资源还是处于紧缺情况，市场价格依然坚挺。国内市场成交量较上周有所回暖，但是300系依然是清淡。
   碳合结钢市场: 今日各地市场价格走势平稳，在结束大幅度上涨阶段后整体市场进入调整期。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为5550元/吨，同规格承钢产Φ60为5450元/吨，同规格本钢产Φ160为6100元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ60为5750元/吨，Φ110为6150元/吨，本钢产Φ180为6350元/吨。国内市场价格均无太大的幅动，今日各地市场成交量均持续清淡，但部分钢厂已经出台了最新的出厂价格，从目前掌握的情况来看都以上涨为主，其幅度在100-200元。近期市场成交量下降趋势明显，这是受下游采购不积极所导致的，下游企业反应如今的市场价格已经高出了去年预估的价格，导致短期内下游都以观望为主，并希望未来市场价格有下调迹象。但是从昨天召开的优钢会议来看今后市场价格还将以上涨为主。
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   3、炉料动态
   3月31日国内炉料市场表现震荡，各品种涨跌不一。具体情况如下：
   钢坯市场： 今日开盘，国内钢坯市场部分地区价格小幅攀升，市场成交情况有所好转。近日国内钢市逐步回升，轧材企业开始恢复采购，较多钢厂陆续签订新合同，对钢坯市场起到明显拉动作用。短期来看，在下游需求放量的情况下，预计钢坯市场将保持小幅攀升之势。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在4900元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在4950元；低合金150方坯价格在5000元，较昨日均涨50元；山西地区普碳150方坯价格在4900元，涨50元，低合金150方坯价格在4950元；无锡地区普碳150方坯价格在4800元，低合金150方坯价格在4900元，均涨50元；武汉地区普碳150方坯价格在4800元，低合金150方坯价格在4900元，均涨50元；广州地区普碳150方坯价格在4800元，低合金150方坯价格在4900元，均涨50元；湖南地区普碳150方坯价格在4800元，低合金150方坯价格在4900元，均涨100元。
   铁精粉市场：铁精粉市场持续趋弱走势。近日，北方地区市场下滑速度较快，走低趋势明显表现，使得部分经销商逐渐恢复运作，但整体市场仍处于高位，市场降价事实矿产商已基本接受。虽然钢坯价格有所上涨，但由于焦炭价格的再次上涨，已使得各钢厂成本大增，为此钢厂将继续挤压铁精粉价格，从而缓解成本压力，短期内铁精粉市场运行乏力，在商家心态不稳的状态下，有可能继续下滑。目前唐山66%酸粉湿基不含税主流市场价格下滑至1170-1190元。武安地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1360-1370元。东北地区市场继续小幅下滑，部分钢厂继续压价，而华北经销商采购热情不足,但各港口成交状况较好。建平地区66%酸粉湿基不含税价格在1130-1150元，鞍山地区66%酸粉干基含税市场价格在1450元，下滑20-30元。

   生铁市场：生铁市场高位运行地位难以动摇。国内铁精粉价格逐渐走低，而焦炭价格依然保持强劲上涨态势，为此生铁市场在高成本的支撑下，继续保持坚挺运行。生铁需求状况依然看好，后期市场有继续走高的可能。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4200-4250元。山西翼城地区生铁货源短缺，报价混乱，炼钢铁价格保持在4150-4200元，铸造铁和球墨铸铁价格均在4950元。淄博地区市场价格暂稳，炼钢铁价格多在4300-4400元，部分厂家报价依然在4500元，铸造铁价格在5000-5050元，市场交易较好。哈尔滨地区炼钢铁价格为4480-4500元，上涨30-50元，铸造铁价格在4630-4650元左右，上涨20元。
   废钢市场：废钢市场小幅下滑。目前钢厂废钢库存比较充足，上货力度减弱，从而使各供应商的出货量减少，商家库存量有所上涨。但前期国内废钢市场持续震荡，受其影响供应商心态不稳。为了避免后期废钢价格可能出现继续走低，商家急于出货。而废钢资源短缺现象依然明显，近期市场将以高位震荡为主。目前唐山地区重废市场价格在3350-3400元；安阳地区重废市场价格在3490元，下滑100元；哈尔滨地区重废市场价格在3050元；杭州地区重废市场价格在3400元，下滑50元；江阴地区重废市场价格在3520元，下滑50元；包头地区重废市场价格在3200元；武汉地区重废市场价格在3450元，下滑50元；青岛地区重废市场价格在3450元；西安地区重废市场价格在3100元；辽阳地区重废市场价格在3100元；上海地区重废市场价格在3450元；南京地区重废市场价格在3570元。其他地区市场价格基本保持稳定。

   焦炭市场：今日开市，国内焦炭市场整体依旧保持稳定运行，局部地区价格略有波动。淄博地区二级冶金焦出厂价格在2150元，较昨日涨50元；潍坊地区二级冶金焦出厂价格在2150元，涨50元；太原地区二级冶金焦出厂价格在1980元，涨30元；其它地区价格均维持稳定。临汾地区二级冶金焦出厂价格在1950元；上海地区二级冶金焦出厂价格在2250元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在2100元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1900元；安阳地区二级冶金焦出厂价格在2050元；平顶山地区二级冶金焦出厂价格在2100元；南京地区二级冶金焦出厂价格在2200元；淮南地区二级冶金焦出厂价格在2200元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在1900元。时至月底，国内焦炭市场上涨欲望较为强烈；从山西市场了解到，各家企业基本已经统一意见将焦炭价格普涨150元，无疑钢厂方面成本压力显著增加。另外目前山东、河北两地正在议价，据悉可能将上涨150元以上。综合而言，目前无论是焦煤还是焦炭，都已经达到了有史以来的最高值。而近日再次上涨150-180元/吨的焦煤市场，对焦化企业来说压力巨大，这也就直接拉动了焦炭价格的上涨，而焦化企业为了继续生存保证合理的利润只能将焦炭价格继续上调。

   三、钢厂资讯

   钢厂调价：29日济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹上调50元；29日八钢对区内热轧板卷上调200元；29日酒钢乌鲁木齐热卷出厂价格上调200元，中板出厂价格上调200元；29日普阳钢厂中板出厂价格上调200元，船板出厂价格上调400元；30日济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹上调30元；30日西林钢厂螺纹钢出厂价格上调10元；31日水钢对贵阳地区建筑钢材价格上调50元；31日达钢成都线材价格上调50元，螺纹钢上调80元；31日临钢中板价格上调300元；31日日照钢铁对H型钢出厂价格上调100元；31日成都新联山钢铁槽钢出厂价格上调150元；31日唐山新利达焊管出厂价格上调50元； 31日唐山友发焊管出厂价格上调50元。
   钢厂动态：首钢京唐公司炼铁高炉炉底预计4月中旬完成；首钢迁钢公司转炉炉龄达到8995炉；武钢H型钢首轧成功；攀钢新钢钒热轧板厂已产热轧板卷24万逾吨鞍钢鲅鱼圈1580生产线进入设备安装阶段；安钢开发成功焊接气瓶用钢板；永钢牵手国家“863”计划细晶高强钢筋课题；韶钢再投4亿换装备淘汰落后产能；南钢中厚板卷厂铸钢312万吨滴钢不漏；中钢筹建资本平台整体上市提速；酒钢集团2008年计划产钢800万吨；青岛浦项不锈钢20%国有股权出让。
   四、国际动态
   钢厂动态：现代钢铁上调4月份型材价格：现代钢铁上调型材价格，小型H型钢价格从85万韩元/吨调整为97万韩元/吨，大型H型钢从88.9万韩元/吨调整为101万韩元/吨，角钢从82万韩元/吨调整为95万韩元/吨，从4月1日起开始执行。
   东部制钢确定变更社名：3月28日，东部制钢举行股东会议，并确定社名从东部制钢株式会社改为东部制铁株式会社。东部制钢变更社名的理由是继浦项钢铁和现代钢铁后将成为综合钢厂，为此建立新的企业形象，并向大家表示将成为世界最先进的电炉的梦想。
   伊斯帕特工业公司计划提升年产能至1000万吨：印度钢铁企业伊斯帕特工业公司(Ispat Industries)计划2年内将钢材年产能从目前的360万吨提升至500万吨，并于2013-2014年进一步提升至1000万吨。
   瑞典SSAB钢铁公司将加速在中国的发展：据瑞典《工业日报》报道，瑞典SSAB钢铁公司总裁Ol of Faxander表示，中国毫无疑问是SSAB公司最重要的市场，如果SSAB公司希望成为全球市场领先者，就必须加速在中国市场的发展。他指出，SSAB公司是全球最赚钱的钢铁企业之一，这不是因为我们比竞争对手拥有更好的高炉，而是基于我们在生产和市场销售方面的技术。
   国际行情：欧洲304型不锈钢冷轧板卷价格小幅上涨： 欧洲304型不锈钢冷轧板卷价格日前从1250-1300欧元/吨小幅上涨至1275-1300欧元/吨。此外，3家主要的欧洲不锈钢生产商将4月份的合金附加费上调约160欧元/吨。调整后蒂森克虏伯、安赛乐和奥托昆普4月份合金附加费分别为1887欧元/吨、1839欧元/吨和1820欧元/吨。由于3月初镍价上涨，此次合金附加费的上调在意料之中。波斯湾热卷进口价格涨至960美元：上周，波斯湾热卷进口交易价格又上涨20-30美元/吨，到960美元/吨。虽海外供应商试图推高价格接近1000美元/吨，但为获得订单不得不给予30-35美元/吨的折扣。（据兰格钢铁）