在钢铁、汽车两大产业振兴规划率先通过国务院审议之后,参与制定装备制造业规划的权威人士向记者透露,装备制造业规划昨天（17日）由发改委、工信部及行业专家共同讨论,做最终修改后再上报国务院。受此消息提振,包括机械在内的装备制造板块昨日全线大涨,其中西北轴承、云内动力等代表性个股强势涨停,潍柴动力、秦川发展、柳工等涨幅都超过6%。

　　政策大力扶持

　　目前,国内工程机械行业基础零部件依赖国外进口,受制于人。国外供应商企业在基础零部件供给、价格、供货期、规格等多方面陆续开始对我国采取限制,同时,一些政策的制订和执行中存在问题,影响产业的正常发展和做大做强,约70%的行业利润被进口零部件吃掉。

　　《上海证券报》昨日（17日）援引权威人士的话称,装备制造业的振兴规划没有特别具体的刺激措施,主要是方向性和政策性的调整方案。“规划意见稿中印象最深的涉及重大装备和基础零部件,尤其是基础零部件首次被放在了非常重要的位置”。

　　权威人士表示,国家将在上述重点升级研发领域给予类似钢铁业那样的资金支持。而在核电、新能源等重大装备制造业方面,对企业购置高端、环保设备在税收上给予优惠;以及对国内用户采购国产机械装备也可能给予一定优惠。

　　协同效应值得期待

　　据记者了解,其实管理层为了进一步完善促进机械装备制造业振兴,以前已经相继颁布了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专向规划》和《关于加快振兴装备制造业若干意见》等,对装备制造业而言,政策扶持力度确实很大。

　　装备制造业是国家的支柱产业,在国民经济中具有重要地位,制造业的振兴和发展关系到国家经济的发展和综合实力增强,同时制造业目前也是提供就业岗位较多的行业,这些都决定了国家越是在困难的时期就愈加重视制造业的发展。

　　天相投资表示,如果国家出台振兴和支持制造业的方案,无疑对制造业构成直接利好,比如此前出台的增值税转型的方案等。同时,此次的振兴规划包括了有色、钢铁、汽车等等与制造业上下游相关的产业,所以此次振兴规划实施后产生的协同效应是值得期待的。

　　4大子行业被看好

　　由于装备制造业涉及的子行业较多,分析人士表示,在政策扶持的大背景下,并不是所有子行业都值得看好。根据这次意见稿透露出来的信息,并结合行业基本面和成长空间看,有四大子行业值得高度关注,它们分别是基础零部件、新能源设备、铁路设备以及工程机械。

　　基础零部件规划意见稿重点

　　随着国家对自主创新和装备制造业能力要求的提升,基础零部件越来越受到市场的关注。据《上海证券报》的消息,权威人士也透露:“规划意见稿中印象最深的涉及重大装备和基础零部件,尤其是基础零部件首次被放在了非常重要的位置。”

　　据记者了解,早在2006年,国务院就曾公布过一份关于装备制造业产业的振兴规划,规划中明确提出了鼓励发展的领域。但是此后一段时间,基础零部件受到重视的程度一直低于预期。在当前强力政策的支持下,基础零部件行业内企业的生存空间有望获得明显改善。二级市场上,万向钱潮(000559)、江淮动力、石油济柴等强势零部件股近期的表现,实际上也与装备制造业的振兴规划有关。

　　新能源 设备政策资金将支持

　　据《上海证券报》消息,权威人士表示,国家也将在这些重点升级研发领域给予类似钢铁业那样的资金支持。而在核电、新能源等重大装备制造业方面,对企业购置高端、环保设备在税收上给予优惠。

　　据了解,广义上的“新能源”内涵十分广泛。风能、太阳能、核电、生物质能、光能、潮汐能等均属于新能源的范畴,而生产相关能源生产设备的企业,均属于新能源设备制造业。

　　业内一位资深人士对本报表示,在当前的A股市场,太阳能领域的上市公司主要较少掌握核心部件技术,所谓的“太阳能”概念多为硅料加工或单多晶硅生产商,这并不属于装备制造的范畴,尽管少数企业从事太阳能设备的部件生产,但规模较小,不具核心竞争力。而风能、核能领域,国内企业的装备制造能力反而比较强。在国家大力推进新能源项目、优化我国能源结构的背景下,新能源装备的生产商已经值得看好。据悉,在风能领域,金风科技(002202)、天奇股份(002009)、湘电股份(600416)、华仪电气(600290)、华锐铸钢(002204)等公司是最受关注的,而核能领域,中核科技(000777)、东方电气(600875)、沃尔核材(002130)等公司的概念较为正宗。

　　铁路设备 行业增长很明确

　　在国家推出“4万亿”刺激计划、装备制造振兴计划以及加快铁路建设等政策的扶持下,铁路制造业上市公司无疑值得高度关注。中银国际认为,铁路设备公司未来可能有较大上升空间。在铁路行业大发展的背景下,铁路设备类上市公司的可持续发展将保持到2010年之后,且具有比较明确的盈利增长前景。另外,由于铁道部实行质量认证体制,铁路设备行业的进入壁垒较高,因此铁路设备类上市公司存在较好的投资机会。目前可以看好时代新材、晋西车轴(600495)、中国南车(601766)。

　　工程机械 有tenbagger产生

　　目前市场普遍认为,中国工程机械是具备国际竞争力的优势产业。光大证券分析师邱世梁则更直接地表示,在工程机械行业里将产生tenbagger 公司（“tenbagger”是彼得林奇对寻找长期投资的股票极品的一种称呼,意为10年赚取10倍的股票）。他认为,从宏观经济发展阶段、国际竞争优势、企业微观结构出发,三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工科技,未来5-10年利润达20%以上年增长的概率大。维持以上三公司“买入”评级。并认为,2009年行业估值水平将回升到动态15倍PE以上,行业将出现正收益,建议在09年一季度或二季度初提升至标准配置以上。