中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
新闻详情
isee-

珠三角代工产业地震

http://www.gkong.com 2010-10-07 22:17 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会

   富士康事件对珠三角来说绝对具有标志性意义。

  工人涨薪的后续影响正在逐步显现,以此带来的高成本压力正在考验着珠三角劳动密集型企业,其实,不只人力成本高企,其他诸如人民币升值、外贸环境尚未完全恢复、国际经济形势仍不明朗都是横在企业面前的一道道坎。目前,富士康已经决定内迁河北廊坊,而更多的企业也在积极走访内地,寻求落地的机会。

  挑起“中国制造”大梁的珠三角产业集群正在遭遇剧烈震荡。如果新的高附加值产业大量出走珠三角,留下的仍是最基础的代加工产业,珠三角的未来该走向哪里?

  上世纪八九十年代,港澳以及台湾地区的纺织服装、玩具、鞋帽、电子等制造业大规模往广东转移,全国9万家加工贸易企业,大约7万家在广东,催生广东加工贸易迅猛发展起来,并将广东外贸带入一个辉煌的时代,自1986年至今,广东进出口总值一直稳坐全国各省头把交椅。

  但是,变化总是来得如此迅速,广东外贸原有的优势正逐渐转变成劣势。加工贸易仰仗的廉价劳动力本质与珠三角生产成本不断上涨的现状之间的矛盾正不断激化。

  而且,今年来,中国外贸随着国际经济逐渐复苏而出现大幅反弹,但广东外贸的增幅却明显落后于全国整体水平及长三角。据中国海关统计,2010年1~5月广东省外贸进出口总值为2793.7亿美元,比上年同期 (下同)增长34%,低于全国44%的增长幅度。同期,江苏、上海和浙江分别为1742.9亿美元、1393.3亿美元和947.5亿美元,分别增长 50.1%、43.6%和41.4%。

  中国国际贸易学会常务理事周世俭告诉《第一财经日报》,今年劳动力和资源价格等成本快速上涨,两头在外的加工贸易受此冲击明显大于一般贸易,这是加工贸易占大头的珠三角增速落后于全国的主要原因。加工贸易主要依赖廉价成本,而广东此方面优势不断丧失。随着富士康等代工企业加薪,广东今年下半年加工贸易增速可能还会低于上半年。

  从海关总署广东分署公布的数据也可以看出,今年广东加工贸易比一般贸易增长乏力。今年1~5月,广东加工贸易进出口1556.7亿美元,增长29.9%,占广东进出口总值的55.7%;而一般贸易进出口 986.2亿美元,增长43%,占广东进出口总值的35.3%。

  更重要的是,这几年广东进出口占全国的比重呈现下跌走势,广东省外经贸厅的有关材料显示,2005年占全国的30.1%,2008年已跌至26.7%。只有2009年情况比较特殊,回升至27.7%。

  周世俭分析指出,这主要是因为金融危机导致国际原材料价格下跌以及广东劳动力成本暂时下降,给加工贸易喘息机会,促使广东外贸略好于全国,但加工贸易受国外客户牵制比较大,转型升级有很高难度,难以在短时间取得效果,至少要花上3~5年甚至10年。

  记者从广东省外经贸厅今年的一份内部资料中看到,该厅认为尽管在推动结构调整和经济发展方式转变方面做了大量工作,也取得一些成效,但总体上外贸发展方式转变还只是初步的,粗放型发展的特征依然明显,从内部条件来看,广东省长期积累的素质性和结构性矛盾仍然比较突出,竞争优势弱化的态势逐步显现。主要体现在土地和劳动力低成本优势在减弱、中小企业自主创新能力不强以及决定未来竞争优势的要素与条件不足等三方面。

  周世俭认为,广东外贸结构调整刻不容缓,加工贸易在当前形势下一定要朝深加工、高附加值方向延伸,而广东在资金、海外渠道以及地理位置上还是具有优势的,利用资金优势引进更多的科技人才,改变过度依赖农民工的粗放型发展模式,以及深化与港澳、东盟等地区的合作。

  广东省社科院科研处处长、城市区域竞争力研究中心副主任丁力表示,珠三角外贸发展后劲不足,与产业结构有一定关系,电子加工、纺织服装、鞋帽等劳动密集型加工贸易产品所占比重比较大,技术含量不高,而长三角尤以上海为中心的钢铁、汽车制造、航空航天、造船、重型装备等重工业比重较大,技术力量雄厚。此外,跨国企业在长三角的投资也明显多于珠三角。

  福田实业:关闭珠三角 工厂内迁至长三角

  世界最大圆筒针织面料厂商福田实业(集团)有限公司(00420.HK,下称“福田实业”),在江苏盐城投资1亿美元兴建的新厂一期正在试投产,今年内可逐渐实现月产染布200万磅,待新厂全部建成后,估计可实现1000万磅的月产能。

  关于将厂房从珠三角迁移到长三角的原因,福田实业传讯及投资者关系经理郑惠娴告诉《第一财经日报》,不仅是成本的原因,而是从多方面综合考量,集团建立新厂,可让集团适时增加产能,提供了庞大的潜在发展机会。至于选址华东的原因,主要是考虑到相比起华南,华东的劳动力较为稳定,没那么紧张。现时新厂房位于盐城市的经济开发区,占有数个地理优势,可以更方便地连接更多主要城市,如4小时内便能抵达江阴、上海等地,便捷的交通提供了物流优势。

  “此外,目前盐城市政府对外商投资持开放态度,对在本地发展的外资企业提供多项优惠政策。纺织染布厂商使用大量水源、电源,并需要水排污额,因此当地政府是否给予厂家足够支持,也是集团考虑能否在该地区发展的重要因素。”郑惠娴说。

  福田实业设在广东的东莞福安纺织印染有限公司(下称 “东莞福安”)在金融危机爆发前已关闭并于去年转让。这家公司最高峰时的员工曾高达9000多人,直到2008年初大幅裁员之前还有4000多人。

  因偷排印染废水,东莞福安曾被当地环保部门查处,并被广东省环保厅处以21万元罚款,同时由东莞市环保局追缴该公司排污费1100多万元。福田实业指出,迁往盐城新厂房,是推进产业转移,并非因污染被查而关闭的。因国际经济形势恶化、市场不景气等多方面原因,东莞福安从2007年下半年起发生巨额亏损,生产经营严重困难,已无力再负担庞大的组织架构和人员,迫于无奈,公司决定关闭印染厂以及相关部门。

  最近几年,因珠三角生产成本快速上涨,用水用电紧张、土地短缺以及当地政府不断提高环保门槛,综合成本大幅上涨,陆续有一批劳动密集型企业无法承受而倒闭或转移。其中一些从珠三角转移到长三角。相对而言,长三角整体上生产成本比珠三角还略低一点。今年来,多个省市都在上调最低工资标准,广东上调幅度整体比长三角高。

  长三角汇集着雅戈尔、杉杉、红豆、浪莎等一批纺织服装知名品牌,而广东纺织服装还是以加工贸易为主,相对缺乏自主品牌。宁波杉杉股份有限公司(600884.SH)总裁助理朱素君在接受本报记者采访时谈到,今年随着内销的快速增长,以及出口订单有所回升,一些面料商甚至出现供不应求的情况,不少国内服装品牌都在与外销订单争夺原材料渠道以及生产线等,由于国内品牌服装零售价格不错,品牌商给工厂的价格相对比加工贸易订单的高。

  两地鞋企的两种不同成长路径

  创信与奥康:一个重制造,一个创品牌

  长三角企业比珠三角企业在打造品牌和自主研发等方面意识更强,而且不少出口企业是以一般贸易为主,与国内经济联系更紧密。

  作为制鞋大亨的广州创信鞋业有限公司(下称“创信”)和温州奥康集团(下称“奥康”),分别处于珠三角和长三角,而且目前同样受困于劳动力以及原材料等成本的快速上涨,并在为欧盟对中国皮鞋反倾销官司积极奔走。

  但是,因为所处地域不同,带来了两家鞋企迥然不同的成长轨迹和经营发展战略,也带来了不同的结果。

  创信寻求转型之路

  广州创信董事长吴振昌1990年从台湾地区来到广州设厂,是最早一批将生产线迁往大陆的台湾地区鞋商之一,利用他原先的海外网络和广东廉价的劳动力,为耐克等一批大客户代工。随着广州工厂迅速发展起来,他索性将台湾工厂关闭而将全部订单转移到了大陆,高峰时创信曾有接近2万名员工,年出口额1亿多美元。

  不过,近几年来受珠三角劳动力成本快速上涨、人民币升值、国家宏观调控、国际贸易摩擦以及国际市场消费低迷等多重因素的影响,吴振昌的企业开始走下坡路,尤其是金融危机爆发以来,广州创信订单下滑了三四成,工人数量也由1.3万多人减至目前的六七千人。

  前段时间,曾传出吴振昌已将工厂迁往其他地方。吴振昌近日接受《第一财经日报》采访时予以否认,他谈到今年订单情况有所回升,但成本压力仍非常大,不敢贸然再扩大生产规模,在珠三角目前用工紧张的情况下,不会用高薪向其他鞋厂挖人,只能舍弃部分廉价的订单,保持现有规模,并思考新对策。

  但是在内迁做品牌经营还是外迁至东南亚的问题上,吴振昌犯了难。因为两者都存在风险,他还需要慎重考虑,毕竟这关系到企业未来的发展方向。

  吴振昌这几年来不断到广东湛江以及东南亚的越南、印尼等地考察,这些地方劳动力成本相对有优势,尤其是越南,制鞋工人工资只有广州的三分之一,这对加工贸易企业来说非常有吸引力,加上今年中国-东盟自由贸易区全面启动,为双边投资及贸易创造了更好的条件。但是,东南亚的生产配套远没有大陆成熟,更重要的是,外迁后很可能将错失大陆这个庞大的市场机会。

  而假如内迁,在交通运输以及生产配套上也将面临一些问题,尤其是对他这样90%产品出口的企业来说暂时存在诸多不利。

  几年前,吴振昌也开始代理一些品牌拓展内销,但进展并不顺利,目前还占不到公司销售额的10%,吴振昌坦言这与他将更多精力放在出口订单生产上有关,但他还是很看好内销市场的前景,只是从制造业转入商业有较大风险,前期市场调研要做好充分准备。

  奥康借品牌扩张减压

  奥康集团是浙江温州一家土生土长的本地民营企业,创建于1988年,目前温州工厂有6000多名制鞋工人,在重庆有2000~3000人。

  与江浙一带诸多皮鞋出口企业一样,奥康先是从国内市场起步,后来逐渐开拓出口市场,目前内销占到80%,出口占20%。去年内外销总额增长都超过20%,估计今年还可保持不错的增长幅度。

  “目前出口市场比较平稳,主要为一些欧洲的中高端客户代工,增速远没有内销那么快,奥康四个自主品牌加上刚收购的意大利品牌万利威德大中华区经营权,多品牌运作吸引了不同层面的消费者。内外销两条腿走路,我们形成规模采购和生产,以及制定同一套标准规范生产流程,以严格的管理来提高效率和控制浪费,以及不断加强研发和设计,这些措施目前可以抵消上涨的成本。内销的快速增长,在一定程度上可为出口订单减压,”奥康集团新闻发言人王海龙说,“此外,奥康从2003年开始到重庆璧山县投资,这里制鞋成本比起温州大约减少20%,奥康正有意加大在西部的生产。不过,在重庆产的鞋产品主要是供应西部市场,考虑运输等问题,出口产品基本还都放在温州。”

  中国国际贸易学会常务理事周世俭表示,相对而言,长三角企业比珠三角企业在打造品牌和自主研发等方面意识更强,而且不少出口企业是以一般贸易为主,与国内经济联系更紧密。很大程度依靠本土企业和本地农民工发展起来的长三角对外贸易比珠三角的基础更牢固。珠三角外贸主要依靠港澳台外商投资和外来劳工迅速发展起来,目前外商在广东外贸总值中依然占到六成。随着珠三角劳动力成本的不断上涨,部分外商将会再次往劳动力低廉的地区迁移。此外,江浙一带自主品牌企业多,工作环境和薪水不错,也将会把广东部分熟练农民工吸引过来,珠三角外贸发展后劲明显弱于长三角

版权所有 中华工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved