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西门子遭遇中国困局 发力天然气分布式

http://www.gkong.com 2016-02-24 16:44 来源:《能源》

谈到国内三家海外主机制造商的燃气轮机的特点。没有人会对西门子的燃气轮机给出第二个回答。“稳定”、“高性能”等溢美之辞从来不会缺席。

但另一方面,谈及西门子公司在燃气轮机上的服务和商务灵活性,所有人也是出奇一致的给予了并不正面的评价。

“典型的德国公司。”这大概是所有评价中最为中肯、切合实际而又能让人便于理解的评语了。

和所有打上了德国标签的东西一样,西门子的燃气轮机具有毫无争议的可靠性,而又不出人意料的价格偏高。

这曾经并不是问题。直到中国第三轮打捆招标,西门子燃气轮机的市场占有率都并不输于三菱。但是随着市场格局的变化,加上三菱的中国战略调整,西门子逐渐在三强纷争的格局中掉队。

尽管来自本土主机制造企业的竞争并不激烈。但是西门子近期在中国燃气轮机市场上的表现说明暴利的获取也并非易事,来自三菱和GE竞争正对西门子在中国燃气轮机市场的表现形成巨大挑战。面对困局,西门子也在积极求变。但是整体业绩压力的存在,又让其又处在了是否坚决降价的悬崖边上。

身陷困局

2014年5月8日,上海电气和意大利安萨尔多公司签署一系列协议,上海电气计划出资4亿欧元参股后者40%股权。

据了解,在上海电气收购安萨尔多公司之后,上海电气与西门子在燃气轮机方面的合作已经正式结束。这也就意味着,从今以后,西门子在国内的招标将不能再通过上海电气完成,需要以西门子(中国)有限公司的名义进行。

这一点实际上非常重要,因为国企电厂人员透露说,在主设备招标的时候,如果有国有企业参与会尽可能让国有企业中标,这也是外企主设备制造商和国有企业合作的一燃气轮机大利好。而现在西门子不在拥有这一利好条件。

此外,据了解,从2014年至今,西门子尚未获得一台E/F级重型燃气轮机的新机订单。本网记者就此消息向西门子公司求证,截至本文发表时,西门子公司尚未给出肯定或否定的回答。

据业内人士估计,在国内拥有运行燃气数量上,西门子已经落后于三菱重工,处于三大外企主机制造商的第三位。

这也许并不令人意外,三大公司中,GE进入中国市场最早,而且商务模式最为灵活。而三菱身为日企,对东方的服务需求把脉很准,后来居上。而西门子尽管质量好,效率高。但是较高的价格和服务费用让很多企业在选择的时候需要更加犹豫。

“GE和西门子在商务风格上的差别很明显。GE在谈判中就非常圆滑,可以充分的交换条件。西门子往往就没有商量的余地,最多是向上级请示一下。”一位民营企业电厂业主对记者说,“GE的租赁融资条件比较宽松。如果一些民营企业贷款信誉不好,授信不够,GE还可以临时客串,直接帮你找金主。这对一些缺乏实力或者有条件限制的企业来说,吸引力就很决定性了。”

在服务市场,西门子不仅敌不过日本公司三菱。也无法与GE相比。GE在全球有大量OEM工厂。这也就让GE机型的服务公司数量众多。而西门子供应商少,这一把双刃剑即有能够保证西门子对于备件供应的垄断,也导致具备西门子机型服务能力的公司数量有限,服务价格偏高。

两难抉择

2014年11月,作为普京访问中国的成果之一,华电集团并购阿尔汗格尔斯克项目股权,并对电厂进行升级改造。这一项目的技术支持就是西门子公司。西门子希望能够为华电集团新的燃气发电项目提供燃气轮机,加快恢复自己的订单业务。

“现在西门子(中国)有限公司燃气轮机的销售团队压力应该很大。急需一个在上海电气和安萨尔多合作之后的一个新订单。”上述专家为记者分析,“但是西门子新机和服务价格偏高是摆在眼前的。作为国有企业来说,你怎么说服所有人选择一个更贵的独立招标的外企,而没有选择有中国国有企业合作、价格更低、本地化更久的一个外企。”

不过,这恐怕并不能够成为西门子将会在中国降低燃气轮机和服务价格的信号。2013年7月31日,时任西门子总裁兼CEO的罗旭德(PeterLoscher)辞去其在西门子管理委员会的职务。原CFO凯飒(JoeKaeser)将出任西门子股份公司的总裁兼CEO。

彼时,距离罗旭德到任还有4年时间。提前4年赶走任职6年的总裁兼CEO,原因很简单。西门子刚刚宣布了2014年将利润率提升到12%的目标,而公司当时的业绩并没有达到这个标准。

西门子2015财年第一季度(2014年10月1日-2014年12月31日)能源业务净利润10.8亿欧元,上年同期净利润为14.3亿欧元,同比下降了24%。

在巨大的经营压力面前,西门子的管理层恐怕很难去壮士断腕,实现价格的大幅度跳水。事实上,在收购罗尔斯罗斯的航改型燃气轮机业务之后,西门子很快上调了相关服务费用的价格。兼并—垄断—抬价的一般流程还是一如既往。

在和上海电气合作之外,西门子也并不是没有制造生产方面的本土合作伙伴。西门子从2007年开始与中国航空工业集团公司下属的株洲南方燃气轮机成套制造安装有限公司,专门从事适用于分布式能源的中小型燃气轮机的组装生产。

另据一家美国咨询公司的预估,2020年之前,中国仅天然气分布式项目带来的小型燃气轮机新增市场就将超过13亿美元。

尽管面对一定的困难,但是西门子显然并不愿意放弃庞大的中国市场。面对高额利润,随着SGT200/600/800等编号机型逐渐进入市场并得到认可,西门子会把市场推广的重点放在分布式能源上。

届时,集合了罗尔斯罗伊斯航改型特性和西门子一贯高性能的小型燃气轮机可能会成为西门子再度在中国天然气分布式能源市场跑马圈地的强有力武器。

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