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物联网能否催生新的BAT?

http://www.gkong.com 2019-09-11 10:26 来源:中国新闻周刊 杨智杰

导读:从1999年物联网概念被提出伊始,人们就被科学家和业界描绘了一个“万物互联,高效便捷”的明日世界。时至今日,尽管物联网在告诉发展,但仍没有巨头涌现。下一个十年最大的未知数在于:物联网能否催生新的BAT?

从物联网概念在1999年第一次被提出,科学家和业界一直在为人们描绘一个明日世界:万物互联,高效便捷。

“司机出现操作失误时,汽车会自动报警;公文包会提醒主人忘带了什么东西;衣服会‘告诉’洗衣机对颜色和水温的要求。”这是国际电信联盟在2005年描述的物联网时代的图景。物联网可以实现人与人、人与物、物与物的连接,被业内称为第三次信息化浪潮。

据测算,物联网将连接起上百亿乃至千亿的设备,被许多国家列入到国家战略层面,不少巨头企业也纷纷抢滩布局。但尴尬的是,国内物联网产业发展十年,一直不温不火,缺少大规模商用落地。被喻为“互联网的下半场”的这一产业,却始终没有出现“BAT”这一类巨无霸企业。

2019年,5G开启商用,加上人工智能、边缘计算、区块链助力,下一个十年最大的未知数在于:物联网能否催生新的BAT?

高度碎片化

中国物联网产业发展始于2009年。这一年,“感知中国”的概念被提出,不久之后,物联网被正式列入国家新兴战略性产业之一。2012年,国家颁布《物联网“十二五”发展规划》。

有了政策加持,物联网一时成为了最时髦的技术,发展如火如荼。社会科学文献出版社出版的2011年信息化蓝皮书提到,当时各部门、地方政府和企业对于发展物联网都很重视,呈现出“遍地开花”的现象。

过高的期望值后必然会出现泡沫期。中关村物联网产业联盟秘书长王正伟告诉《中国新闻周刊》,当时大家一窝蜂做物联网,辛辛苦苦却不见成果,无法落地,还有一些企业借助物联网项目圈钱、圈地。

王正伟记得,当时很多政府、企业的示范项目完成得很顺利,一旦到大规模应用,就发现很难推广,“用人联网的通信模块做物联网,连接数少时,成本可以负担。但是物联网连接数规模一般都过万甚至是几十万,我们就发现成本难以接受。”

除了成本制约,物联网的系统复杂性更是让从业者如同盲人摸象。

不同于云计算等单点技术,物联网高度碎片化。物联网的架构包括感知层、传输层、平台层和应用层,当时市场并没有从底层技术开始系统研发,而是各干各的。王正伟说:“像撒芝麻一样都做,没有一家可以做成世界级的产品。”

除了技术,碎片化还表现在应用层面,量小种类多。邹德宝是赛迪顾问电子信息产业研究中心资深分析师,他更愿意把物联网称为“生态系统”,每一部分要并驾齐驱、环环相扣,才能在应用层体现出来。

“现在大家称物联网是互联网的下半场,我觉得有些片面。这个说法是重视物联网技术,忽略了产业。”邹德宝对《中国新闻周刊》解释,物联网应用层面同样高度碎片化,各行各业都可以搭乘物联网这趟“快车”,但对物联网产品的需求各有差异,行业之间壁垒很高。

中国工程院院士邬贺铨也曾公开表示,“很长时间以来物联网存在标准与应用的碎片化现象,这就制约了物联网产品规模化效应的发挥。产品没有规模,价格就难以下降,反过来又影响到推广。”

2012年以后,国内物联网的讨论渐渐凉了下来。但此时,国外物联网的进展却开始出现上升曲线。2014年1月,谷歌斥资32亿美元收购智能家居公司Nest,带动智能硬件的热潮。两年后,思科收购物联网平台供应商Jasper Technologies。

技术标准上,在2016年也往前跨了一大步。这一年,3GPP 的NB-IoT(窄带物联网) R13版本冻结,全球运营商终于有了基于标准化的物联网专有协议,窄带物联网迎来规模商用。窄带物联网可以实现移动网络上物与物的连接,解决了此前物联网成本高的痛点,拥有大容量、广覆盖、低功耗等优势。全球物联网设备数量也开始强劲增长,达到84亿台,首次超过人口数量。

2019年,美国、韩国、中国等纷纷发放5G商用牌照。“因为5G的商用,2019年迎来物联网发展的新起点。”王正伟对《中国新闻周刊》说。

5G并非万能宠儿

“5G技术的商用无疑为物联网产业的发展搭建了一条高速公路。”邹德宝说。

赛迪顾问发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》预计,5G将会促进物联网市场规模迅速提升,预计2020年~2025年,5G直接拉动的物联网连接数将累计达到124.5亿。

在业内人士看来,与其说5G最主要的应用是物联网,不如说物联网实实在在的需求,造就和催生了5G。

中移物联智能制造创新中心行业总监白天石告诉《中国新闻周刊》,如果把物联网应用画成金字塔,窄带物联网能够解决的是金字塔底座的内容,这些应用接入数量大,但是带宽要求低,不需要低时延,比如抄表、烟感等。而金字塔尖的应用,用户数不如底座多,但要求网络大带宽、低时延,5G正是满足了这一部分的需求,目前业内已经明确几个典型的应用场景,比如车联网、VR/AR等。

“物联网原有的采集方式,具备了技术,但是缺乏路径(网络),5G打通了这个瓶颈。”大唐融合通信有限公司副总工程师顾铭延对《中国新闻周刊》解释。

但是物联网的大规模商用落地,并不完全取决于5G。

“并不是5G网络建设好以后,就能立马带来经济效应。”顾铭延说,“万物互联”的物联网需要不同行业、不同领域的科研机构以及产品供应商共同推进。

在业内人士看来,5G只是解决了物联网发展的一部分问题,不是万能宠儿。“5G本质上不能给物联网规模商用带来发展,只是在传播场景上提供更好的条件。规模商用的话,还是需要上游传感器技术进行革命性的自主化,下游终端产品出现更创新的应用。”邹德宝介绍。

企业的困惑

中国信息通信研究院规划所副总工高艳丽曾经参与《物联网发展十三五规划(2016-2020年)》中期评估,她在与很多企业接触时注意到:物联网点多面广,应用碎片化,很多企业不敢贸然进入物联网,但是又不愿意完全放弃这个领域,因为信息化是大趋势,离不开物联网。

“企业不知道怎么搞物联网,非常困惑。”高艳丽说。

除了高度碎片化,邹德宝分析,物联网规模商用最大的制约因素是芯片和传感器这些核心基础能力,从源头遏制了国内产业的发展。《中国传感器产业发展白皮书(2014)》显示,中国中高端传感器的进口比例达80%,传感器芯片的进口比例更高达90%。

万物互联时代对传感器的需求极大。邹德宝介绍,传感器国产化程度低,过度依赖进口,国家和企业无法承担高昂的成本,会直接影响政府和企业在使用物联网时的意愿。

缺乏标准也成了物联网产业不可回避的瓶颈。中国信通院发布的《物联网白皮书(2018)》提到,一些重要标准研制进度较慢,跨行业应用标准制定困难,尚难满足产业急需和规模应用需求。

高艳丽指出,物联网在技术和应用上都缺乏标准。她举例,物联网信息采集时,传感器采集量、采集的协议、后端设备连接、数据格式等标准目前都没有统一,有的只是企业标准,各个厂商自己做自己的。

“标准不统一带来很多问题,比如同一设备或同一个功能,两个产品无法对接。统一标准很重要,可能会加速物联网产业集群。”白天石说。

“搞技术的人不懂市场,懂市场的人不懂技术。”邹德宝指出物联网不温不火的另一大主要难题,产业不协同。

高艳丽长期观察物联网市场,她关注到,物联网很多应用领域需要千万级别的感知终端,但是传感器厂商却不了解前端需求,除非有人找他们定制,这反应了需求方和供给方不对接。她认为,产业协同,目前只能靠国家大的专项牵引。

智慧城市、人工智能、工业互联网等领域,本质上仍然离不了物联网。虽然当前有很多鸿沟阻挡在物联网面前,但高艳丽认为,未来十年,物联网一定会迎来爆发,目前产业面临的问题,也会在十年内解决,“市场需求达到一定程度,如果国家没有统一标准,肯定有BAT这样的大企业出面,在自己的领域做出标准,由巨头瓜分市场。”

飞起一头大象,甚至航母

物联网拥有极大的市场潜力。2018年,全球物联网产业规模由2008年的500亿美元增长至近1510亿美元。即便摆在物联网产业面前仍然有诸多瓶颈,面对巨大的市场和发展机遇,谁也不愿意错过物联网的快车。

中国移动成立了专业经营物联网的子公司中移物联有限公司。中移物联智能制造创新中心行业总监白天石告诉《中国新闻周刊》,近两年,对中国移动乃至国内三大运营商而言,大的移动通信网络市场面临瓶颈期,大家都在加大投资物联网,并把这个市场作为新的业务增长点。

“物联网成为通信企业连接数新增的主力,战略意义明显。”中国信通院发布的《物联网白皮书(2018)》提到。截至2018年末,国内三大运营商物联网连接用户数已突破7.6亿。运营商除了建设5G网络外,还参与到了物联网平台、通信芯片、云、提供物联网卡等业务。

然而运营商只是物联网产业中的一个环节,光靠运营商无法做大做全。面对移动互联网流量红利增速放缓,互联网公司也将目光投入到了这块“大蛋糕”,将物联网作为新一轮数据红利增长的主要来源。

2018年3月,阿里巴巴高调宣布全面进军物联网,IoT也是阿里继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道,重要的方向之一是向客户提供“云管端”整体物联解决方案。

阿里巴巴的入局,被看作2018年物联网领域的重要事件之一。王正伟分析,过去这么多年来,参与物联网的知名企业或者大企业太少了,此前牵头的是三大运营商以及华为、中兴等传统的电信厂商。阿里这样的世界级企业参与进来,对中小企业和整个产业都有极大的推动意义。

2018年9月,腾讯也进行重大战略组织架构调整,成立云与智慧产业事业群,物联网成为该事业群中重点领域之一,目标是利用自身优势为产业数字化升级提供解决方案。

小米则打出口号,称自己是“以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司”。小米人工智能与云平台副总裁崔宝秋如此形容IoT的未来:“过去雷军在风口上飞起一头猪,现在是飞起一头大象,甚至一艘航母。”

参与者还包含解决方案服务商,以及垂直领域的行业领军企业。这些企业熟知行业痛点和需求,凭借积累的技术和经验打造物联网平台,赋能行业。

8月9日,华为发布新的操作系统“鸿蒙”。华为对外声称,该操作系统专门为物联网开发。华为其实早已开始布局物联网,2017年,华为物联网解决方案总裁蒋旺成表示,物联网作为新技术领域,是华为公司重要的战略方向。

虽然目前发展物联网的企业越来越多,但是白天石认为,目前物联网还是一片蓝海,大家处于“百家争鸣”的时期,未到诸侯割据甚至大一统产生独角兽企业的阶段。

而在未来十年,到底会不会出现像BAT这样的巨头?邹德宝认为,5G时代,这个巨头一定会出现。但到底是互联网企业,还是智能硬件厂商,还是解决方案服务商,目前还很难下定论。

他认为,企业要根据对物联网产业的理解,及时调整战略模式,“谁能拿出最适用产业发展的经营战略,谁可能会成为行业龙头。谁要是调整得晚,可能就会错失机会,甚至由巨头变成被淘汰者。”

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