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预见2021:《2021年中国传感器产业全景图谱》

    从产业链来看,传感器上游主要为各种零部件等以支撑感知层;中游是以光传输、通信设备、网络设备等构成的传输层;下游是应用层,其中以物联网领域中的各项应用为主。

    传感器创业链大致可分为研究与开发→设计→制造→封装→测试→应用等环节。目前,我国在传感器研发、设计、代工生产、封装测试、应用已形成完整的产业链。

图表1:中国传感器产业链全景图谱

  传感器产业重要发展规划

  近年来,国家高度重视中国传感器制造行业的发展,发布了《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019)》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确了发展的目标发展的任务。

图表2:中国传感器制造行业发展规划分析

  传感器产业规模

  ——市场规模总体呈逐年增长态势,2019年市场规模为2510.3亿元

  据CCID数据,2014-2019年期间我国传感器市场总体呈逐年增长态势。2019年我国传感器市场规模为2510.3亿元,同比增长14.7%。

图表3:2014-2019年中国传感器市场规模(单位:亿元,%)

  产业企业竞争格局

  ——我国传感器制造行业以中小企业为主

  我国传感器制造行业以中小企业为主。由于小型企业规模较小,受到资金和人才限制影响,技术水平较低,多数集中于低端产品的生产,以价格竞争为主;高端产品集中在龙头企业及外资企业之中,以技术竞争和品牌竞争为主。

图表4:国内传感器制造行业梯队分析

  ——2019年海康威视、歌尔股份、大华股份营业收入分别排名第一、第二、第三

  我国的传感器起步相对较晚,在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家,伴随着国内信息化飞速发展,同时国家将传感器技术列为重点突破的领域,近年来我国的传感器发展飞快。目前全国从事传感器研究的相关企业接近两千家,其中上市公司近四十家。2019年,海康威视、歌尔股份、大华股份营业收入分别排名第一、第二、第三。

图表5:2019年传感器行业上市企业营业收入TOP10(单位:亿元)

  产业区域结构

  ——我国传感器企业集群主要集中在长三角地区

  我国传感器企业集群主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。其中,主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区,其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。

图表6:中国传感器行业区域分布总体特征

  ——华东地区传感器企业数量最多,约占全国企业总数的56.86%

  从企业分布来看,华东地区传感器企业数量最多,约占全国企业总数的56.86%,中南地区约占23.09%,华北地区约占8.36%,西北地区约占4.44%。此外,传感器产业伴随着物联网的兴起,在其它区域,如陕西、四川和山东等地也逐步发展起来。西安优势微电子公司生产的唐芯一号,推出了国内首颗物联网核心芯片。

图表7:截至2019年中国传感器企业区域分布格局(单位:%)

  ——全国十大传感器园区,长三角地区上榜6个

  据CCID数据,我国传感器十大园区,分别是:苏州工业园区,嘉定工业园区,北京经济技术开发区,无锡高新技术产业开发区,郑州高新技术产业开发区,武汉东湖新技术开发区,江苏武进高新技术产业开发区,温州乐清传感器产业基地,重庆市北碚传感器产业基地,杭州钱江经济技术开发区。

  在这十大园区中,长三角地区上榜6个;另外4个分布于北京、郑州、武汉和重庆。这个格局也基本反映了我国传感器产业的区域特点。

图表8:2019年中国传感器十大园区评分情况

  行业下游应用结构

  ——传感器主要应用在汽车电子、网络通信、工业制造、消费电子等领域

  传感器广泛应用于社会发展及人类生活都的各个领域,如工业自动化、农业现代比、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。

  据CCID数据,传感器在汽车电子、网络通信、工业制造、消费电子以及医疗电子等领域应用较为广泛。其中汽车电子领域比重为24.2%,工业制造领域比重为21.1%,网络通信领域比重为21.0%,消费电子领域比重为14.7%。

图表9:2019年中国传感器市场应用结构分析(单位:%)

  产业发展趋势

  传感器新技术发展趋势主要体现在智能化、微型化、集成化和网络化。

图表10:中国传感器产业发展趋势

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