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MIR:中国自动化市场盘点 2020这十件事值得关注

2020年,突如其来的新冠疫情,给全球自动化行业都带来了前所未有的挑战。疫情之下,中国自动化厂商积极应对市场变化,在危机中迅速寻找到了新机遇,市场增速实现了“全球唯一“正增长。MIR 睿工业长期研究中国自动化市场,依托丰富的市场分析经验,为您选取2020年中国自动化行业十大事件,与您一起回顾中国自动化市场的发展元年。

(以下事件根据重要性评估排名)

第十名

政策开放,外资券商加速进军中国资本市场,有利于助推自动化生产发展

根据中国证监会的有关规定:自2020年1月1日起,取消期货公司外资股比限制,符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%。自2020年4月1日起,在全国范围内取消证券公司、基金管理公司外资股比限制。

在此背景下,摩根大通、野村、摩根士丹利、高盛等外资机构迅速做出反应,提交公募牌照申请、增加合资公司持股比例、成立中国子公司等,纷纷加大对中国资本市场的投资与布局。外资券商加速进入中国,促进国内金融机构提升自身竞争力,利好中国资本市场,也更利于自动化厂商借力资本市场,助推生产发展。

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*点击可查看大图  (信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

第九名

美的集团收购合康新能,继续进军自动化

2020年3月份,美的集团发布公告称,通过协议的方式收购合康新能23.73%的股权,成为公司的控股股东,其收购价格为7.4亿元。北京合康新能科技股份有限公司成立于2003年,主营业务包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品、伺服产品、新能源汽车及相关产品的研发、生产和销售。

近年来,美的集团持续布局自动化产业链,从入股安徽埃夫特、收购库卡、收购以色列运动控制器企业Servotronix(高创),再到收购合康新能,每一步都体现了美的集团看中工业自动化市场将带来新的发展机会。合康新能在中国高压变频器行业近几年一直保持市场份额排名第一,合康新能的高、低压变频器产品有助于加速美的集团大型中央空调的变频化进程,提升美的集团空调产品的竞争优势。相信背后有美的集团支持的合康新能,未来公司业绩也将有新的突破点。

2020年中国中高压变频器供应商市场份额

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数据来源:MIR Databank,根据2020前三季度预估)

第八名

2020年汇川技术自动化业绩大超预期,强势增长

2020 年 1-9 月,汇川技术实现营业收入约 80.98 亿元,较上年同期增长 65.00%;实现营业利润约 16.77 亿元,较上年同期增长 129.15%;通用自动化业务实现销售收入约 33.96 亿元,同比增长 63.61%。

主要原因:

●受疫情影响,口罩机伺服产品需求旺盛,汇川技术伺服产线快速调整,其他产线停产或减少生产排量,专供口罩机需求。

●疫情期间,外资品牌受疫情影响难以进行生产交付,汇川技术凭借供应链及服务优势,使自动化产品加速进口替代。

●为保障良好的产品供应,增加伺服产线扩充产能,同时进行工厂自动化改造。新建两栋生产厂房,2020年下半年已经开工建设。新产线投资5亿元,产能规划:伺服135万台、低压变频器115万台,中高压变频器2000套。

●推进进口零部件国产替换,伺服驱动器零部件国产化替换到芯片级,伺服电机100%国产化。

●选定深入挖掘的行业,在2020年快速增长,其中电子、锂电池、光伏最为典型。

2017-2020汇川技术通用自动化事业部业绩(M RMB)

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(信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理,此通用自动化事部业绩定义:总业绩除去工业机器人、电梯&贝思特、新能源汽车、轨道交通事业部的业绩)

第七名

2020年CNC市场火爆

根据MIR DATABANK数据表明,2020年CNC市场规模达31.71万台,同比增速大幅上涨,达25%。

主要原因:

●中国新基建的部署推动工程机械和5G的发展,工程机械以及5G机加工需求带动CNC市场高速发展。

●2020年对于汽车行业,各地相继推出的多种形式的促销活动,如增加小客车指标、购买新能源汽车补贴、汽车以旧换新补贴、新能源汽车下乡活动等,较好地释放了汽车市场需求,下半年汽车行业开始回暖,带动汽车零部件需求增加。

●受疫情影响医疗设备需求增加,应用于医疗设备的小零部件加工行业发展较好。

●2020年,受益于国家出台的政策措施,新能源行业中风电行业表现较好。

2015-2021中国CNC整体市场规模及预测

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(数据来源:MIR Databank)

第六名

疫情带来的口罩机红利主要被中国本土自动化厂商吃掉

2020上半年,中国本土自动化厂商快速应对市场变化,疫情带来的口罩机红利主要被中国本土自动化厂商吃掉。口罩机需求积极拉动了汇川技术、无锡信捷、禾川等本土厂商的PLC、伺服等自动化产品业绩增长。

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*点击可查看大图    (数据来源:MIR Databank)

第五名

2020年自动化终端用户行业表现分化

虽然2020年自动化终端用户整体市场增速同比转负,但其中市政及公共设施、新能源汽车、冶金行业实现正增长。

●为拉动经济增长,基础设施投资加快,拉动市政及公共设施行业增速。

●新能源汽车已成为拉动汽车行业恢复增长的重要力量,2020年1-11月,中国新能源汽车销量110.9万辆,同比增长3.9%。

●冶金具体分为钢铁冶金和有色冶金。2020年1-11月,中国钢材累计产量120203万吨,同比增长7.0%;2020年1-11月,中国十种有色金属产量5632万吨,同比增长4.6%。

2019-2020各终端用户行业自动化产品增长情况

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(数据来源:MIR Databank,自动化产品包含:PLC、HMI、交流伺服、低压变频器、CNC)

第四名

在自动化设备制造行业中,3C、物流、电子半导体、锂电行业高速增长

2020年自动化设备制造行业增速同比转正,达16%,对拉动自动化整体市场增长起到了重要作用。主要是因新兴设备制造行业中3C、物流、电子半导体、锂电行业几乎未受到疫情影响,全年保持高速增长;传统设备制造行业中工程机械、暖通空调、纸巾机械、制药机械等行业受基础设施投资加快、防疫物资需求带动,同比增速表现较好。

2017-2021中国自动化市场规模及增长趋势

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(数据来源:MIR Databank,自动化产品包含:PLC、HMI、交流伺服、低压变频器、CNC)

2019-2020各设备制造行业(部分)自动化产品增长情况

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(数据来源:MIR Databank,自动化产品包含:PLC、HMI、交流伺服、低压变频器、CNC)

第三名

科创版使诸多自动化厂商受益

2018年科创版于上交所设立,2019年正式开市。科创版主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、 新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

科创版成就了诸多自动化厂商,2020年共有6家自动化和机器人公司上市。相信未来几年,自动化行业将吸引更多的资本,并承担国内关键核心技术突破的重任。

2020年中国自动化厂商科创版上市情况

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*点击可查看大图 (信息来源:MIR 睿工业根据公开资料整理)

第二名

2020年中国本土VS.外资自动化厂商市场格局发生重大变化

根据MIR DATABANK数据表明,2020年中国低压变频器(不包含工程型)市场,汇川技术以18.8%的市场份额排名第一,这也是中国自动化市场里面主要自动化产品首次出现本土自动化厂商市场份额排名第一,这是一个里程碑的事件。2020年PLC、交流伺服、HMI等自动化产品,中国本土自动化厂商市场份额也进一步提升。

在疫情期间,由于外资厂商元器件进口困难,产生缺货现象,而中国本土厂商供应链相对稳定,元器件供货及时,这为汇川技术、信捷电气等本土厂商开拓新客户和进入新行业提供了重要的机会。2020年既是充满挑战的一年,也是中国本土自动化厂商的发展元年,经此疫情,智能化升级成为众多企业的重要计划和战略布局方向,中国自动化行业也将进一步加速发展。

2020年中国低压变频器(不包含工程型)供应商市场份额

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(数据来源:MIR Databank,根据2020前三季度预估)

第一名

2020年中国自动化市场是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家

2020年,中国成为"全球唯一"实现经济正增长的主要经济体,中国自动化市场正增长也实现了“全球唯一"。展望2021年,中国作为率先恢复增长的经济体,将为拉动全球经济恢复起到重要作用,中国自动化市场增速也将继续提升。

根据MIR DATABANK 数据表明,2020年中国自动化市场增速同比由负转正,市场规模达628亿元,同比增长8%。其中,一季度自动化市场受疫情影响,出现较大幅度下滑;二季度由于中国疫情控制得当,自动化市场迅速回暖;三、四季度设备制造行业中新兴行业继续保持高速增长、传统行业需求回暖明显,加之终端用户行业对于自动化设备的采购也逐渐复苏,自动化市场继续保持增长态势。

2018-2020各季度中国自动化整体市场规模

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(数据来源:MIR Databank,自动化产品包含:PLC、HMI、交流伺服、低压变频器、CNC)

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