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流程工业自动化千亿市场容量 国产替代及行业整合速度加快

http://www.gkong.com 2023-03-22 10:40 来源:智通财经网

  兴业证券近日发布研究报告称,流程工业自动化是工业自动化的重要场景之一,近年来石化、化工等下游行业资本开支强劲,预计今年相关资本开支强度有望维持,新能源新材料等新兴行业快速发展,带来行业持续扩容,国内龙头企业技术不断突破,产品不断向智能化、软硬一体化等方向迈进,国产替代、行业整合速度加快。

  兴业证券主要观点如下:

  流程工业自动化:千亿市场容量,工业自动化重要场景,面向石油化工、电力、冶金等国民经济重要行业。

  流程工业主要是通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热等物理或化学工艺,使原材料增值,典型行业如石化、化工、造纸等。流程工业自动化主要通过自动化仪表与DCS系统实现,其中自动化仪表用于采集现场数据,并将生产现场的信息传送给控制层,或执行控制层的指令。DCS系统则担负生产信息分析、故障诊断、生产指令发布、生产管理等作用。据华经产业研究院,流程工业自动化下游分布较为集中,化工、电力、石化三大行业合计占比超80%。以睿工业统计的2021年项目型工业自动化市场数据估算流程工业自动化市场规模约1721亿元,2017-2021年复合增速达4%。

  自动化仪表:流程工业自动化感知层,国产替代提速,多晶硅、锂电等新能源行业发展带来增量市场。

  自动化仪表可分为测量仪表、控制仪表、执行器和显示仪表,测量仪表中的压力、流量传感器、压力变送器应用最为广泛,据赛迪顾问和工控网,2019年其国内市场规模分别为68.3/99.4/40.2亿元,国内大多数企业处于中低端市场,国产替代空间广阔。控制阀是应用最为广泛的执行器,通过将阀体与执行机构、阀门附件集成,实现自动化控制,类似机械手臂。智研咨询数据显示,2021年我国控制阀市场近400亿元,近年来受益于“化工园区化”、“炼化一体化”以及双碳目标,石化、化工行业资本开支旺盛,多晶硅、锂电材料的高速发展也带来增量空间。根据《控制阀信息》,2021年国产控制阀品牌销售占40.4%,较2020年提升近2pct,国产替代正在提速,其中阀门附件高度依赖进口品牌,是国产替代的重点与难点。

  DCS系统:流程工业自动化控制层,百亿市场持续稳定增长,受益于智能制造渗透率提升、国产替代与产业集中度提升。

  DCS是基于计算机管控、显示及通信等技术,对现场装置进行分散控制,实现对生产过程集中管理、控制和操作的工业自动化控制系统。据睿工业,2021年我国DCS行业规模达111.2亿元,预计2022-2027年复合增速达5%-6%。据智研咨询,以中控技术、和利时为代表的国产品牌市占率达55.72%,艾默生、霍尼韦尔、西门子等外资品牌仍占据接近一半的市场份额。展望未来,行业将持续受益于政策推动下的智能制造渗透率提升,以及“减油增化做特”、化工产业园区化集群化等政策驱动。同时,龙头企业还将充分受益于国产替代、市场集中度提升以及海外市场拓展。

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