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2024年,全球制造业面临多重挑战?

http://www.gkong.com 2024-03-21 10:03 来源:Interact Analysis

目前,全球经济衰退的阴影仍笼罩着制造业,各地区鲜有明确的复苏迹象显现。不过,根据Interact Analysis全球制造业产值追踪指标(MIO)的预测,全球制造业有望在2025年迎来软着陆和增长复苏。

尽管部分地区股市已释放出积极信号,市场信心有所回升,采购经理人指数(PMI)也略有上调,但制造业整体情况仍然低迷。就目前来看,几乎没有确凿的证据表明2024年全球制造业将实现全面复苏,许多制造业经济学家预测仍存在经济衰退的可能。

不过,尽管短期内增长压力仍然很大,但预计全球制造业不会出现像2008或2020年时的明显产值下滑,长期来看,制造业增长的基础仍是非常稳定的。我们对未来五年的预测也大体保持稳定:全球制造业预计将在2025年年中实现复苏,订单量有望在2024年底开始逐步回升。

全球制造业预计在2025年迎来增长。

中国预计支撑2024全球制造业的增长

在2月份更新的《全球制造业产值追踪》报告中,Interact Analysis CEO Adrian Lloyd将2023年描述为“一个充满各种结构性挑战(尤其是供应链中断)的不同寻常的年份,但年终的表现却强于预期”。然而至于2024年,他也提到,全球制造业产值的增长很可能仅由中国预测为2.4%的增长所支撑(受房地产行业等拖累,这一增长率低于中国的历史增速)。与此同时,美洲(-1.9%)和欧洲(-1.0%)的制造业经济预计将出现轻微收缩。

当前,全球宏观经济形势疲软引起了制造业的放缓。欧美通胀问题仍未完全解决,原材料成本不断攀升,利率进而被推高,企业投资决策和大众消费也变得更加谨慎。同时,贷款机构的风险偏好也在降低,许多企业融资困难,只能通过履行积压订单和消耗现有库存的方式来进行去库存。目前的低库存水平,预计将会带动未来制造业活动的增加,我们预期到2025年前,订单量将会有所改善。

不同行业的形势千差万别

根据Interact Analysis的研究,机器人、物流和仓储自动化等领域的前景好于整体制造业大盘。大型工业领域目前仍在挣扎,但移动机器人市场预计2024年的增长率可以达到20-30%。此外,在经历了充满挑战的2023年后,仓储行业也将开始展现出复苏的迹象。

2024年另外一个亮点行业很可能是半导体行业,在制造业整体低迷的压力中突出重围。目前的研究表明,半导体行业有望迎来一个显著增长的高峰年,产值增长率甚至可能达到两位数。除了炙手可热的人工智能技术的发展需求,美国推行的《芯片法案》和《通胀削减法案》为半导体企业在美投资提供政策利好,也正在提振半导体行业的投资热情。

商用车行业2024年的预期则不那么乐观,尤其是非道路设备领域,农机市场的不景气以及建筑业的放缓抑制了该领域的增长。相比之下,道路车辆市场表现得更为出色,接近于平稳的发展态势。

机械设备行业整体同样也在努力恢复中,但欧美市场的高通胀和高利率抑制了制造业企业投资扩产的意愿,使得设备行业在经历了艰难的2023年后仍难以摆脱困境。

2024年,全球制造业会复苏吗?

总体而言,我们认为,2024年对多数地区而言将仍然是充满挑战的一年,尚无明显复苏迹象。不过,大多数地区制造业经历低谷的程度较为温和,主要国家如美国和德国的制造业产值萎缩幅度预计仅为2020年受疫情影响幅度的一半左右。当前经济放缓趋势实难避免,主要因素是欧美市场的高通胀率和利率仍在继续抑制市场需求,并将顺着全球贸易的供应链影响多个地区。不过数据显示,本轮经济下行大概率可以实现“软着陆”,2025年预计将出现复苏迹象。

作为一家制造业研究机构,我们将密切关注数据的变化以及全球动态,持续更新预测。我们最新的预测显示,全球制造业2023年至2028年间的复合年增长率为3.32%。目前,制造业整体并未面临严峻的供应端问题,未来五年整体的增长前景仍比较乐观。

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